[중국신문주간 한국어판 진상욱 기자]

“vivo에 2000여 위안짜리 스마트폰이 있는데 잘 팔리는데 요즘 200위안 오르고 재고도 없어졌어요.” 중관촌에서 수년간 디지털 제품을 경영해온 양난은 이번이 처음으로 중저가 스마트폰의 재고 부족 상황을 겪었다. 그는 최근 상류 도매상들로부터 여러 건의 “재고 부족 통지”를 받았는데, 내용은 “핵심 부품 원가 상승으로 일부 출시된 모델의 가격이 조정되고 현재 현품이 없다”는 것이었다.

 

 

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양난은 프리미엄을 받을 수 있는 스마트폰이 더 이상 애플, 화웨이의 플래그십 모델에 국한되지 않고, 중저가 천원대 스마트폰이 업체들의 “베팅 대상”이 될 가능성이 있음을 깨달았다. 상류 도매상들이 이 천원대 스마트폰이 가격이 오를 것이라고 내다보면 재고를 쌓고 보유한 뒤, 가격이 일정 수준까지 오르면 비로소 출하할 것이다.

 

하향 시장으로 이 물결이 확산되면서 스마트폰 가격 인상이 미치는 영향은 더욱 두드러지고 있다. 윈난성 최대의 소비 전자 제품 소매 서비스업체인 윈난 구지의 부사장 유정신은 “이번 가격 인상 물결이 현지 도시 시장의 스마트폰 판매량에 큰 타격을 줄 것이며, 올해 스마트폰 전 산업 체인이 큰 변화를 맞이할 것이고 이런 상황은 내년까지 지속될 수 있다”고 인지했다.

최근 전 세계 반도체 및 저장장치 원가가 계속 크게 상승하는 영향으로, 중국 스마트폰 시장을 휩쓸고 있는 집단 가격 인상 물결이 속속 실행에 옮겨지고 있다. OPPO, vivo, 영요 등 여러 브랜드가 자사 일부 모델의 판매 가격을 인상했으며, 불완전한 통계에 따르면 각종 모델의 가격 인상 폭은 대체로 300위안에서 500위안 사이이다.

AI 붐과 공급망 재구조화의 틈바구니에서 제조사들은 어쩔 수 없이 원가 부담을 최종 소비자에게 전가하고 있다. 창은 상업대학원 원장 왕창은은 수년간 스마트폰 제조사들이 “내부 경쟁”을 벌이며 계속 “가격 전쟁”으로 시장을 다툴 것이라고 말했다. 이번 가격 프리미엄은 전환점이 될 가능성이 있는데, 스마트폰이 원가 압력을 직면하게 되면 공급망을 통제할 실력이 있는 제조사들이 우위를 점하게 될 것이다.

현지 도시의 천원대 스마트폰이 사라졌을까?
이미 춘절 전, 북방 현지 도시에 위치한 스마트폰 소매상 탄달은 상류 도매상으로부터 3월 각 대형 스마트폰 제조사가 가격을 인상할 것이므로 소매상들이 재고를 더 많이 비축할 것을 권하는 통지를 받았다. 하지만 탄달은 많은 투자를 하지 않았는데, 그 이유는 천원대 스마트폰에 대한 수요가 여전히 강력하고 스마트폰 제조사들이 지나치게 가격을 인상할 가능성이 낮다고 생각했기 때문이다.

 

“이렇게 한 번에 이렇게 많이 오를 줄은 꿈에도 몰랐다.” 탄달은 이번 가격 인상 후 가게에서 가장 저렴한 몇 가지 모델의 스마트폰 가격이 거의 2000위안 이상이 되었다는 것을 발견했다. 이는 대용량 저장장치 천원대 스마트폰이 거의 사라졌다는 것을 의미한다.

 

 

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3월 중순, OPPO가 선제적으로 공고를 발표하고 3월 16일부터 A시리즈, K시리즈 및 원플러스 브랜드의 이미 출시된 제품에 대한 가격 조정을 실시한다고 선포했다. 온라인 쇼핑몰을 살펴보면 이번 가격 조정에 포함된 모델의 인상 폭은 200위안에서 500위안 사이에 집중되어 있다. 각 대형 전자상거래 플랫폼의 가격을 종합해 보면 A시리즈와 K시리즈 제품은 1000~2000위안 가격대에 위치하고 있다. 이번 가격 인상 후 1000여 위안이었던 많은 스마트폰 가격이 2000위안을 넘었다.

 

“2000위안 이하의 스마트폰이 각 대형 스마트폰 제조사의 판매량에서 40% 이상을 차지한다.” 왕창은은 <중국신문주간>에 말했는데, 예전에는 이런 중저가 스마트폰의 저장장치 원가 비중이 겨우 15% 정도였으나 저장장치 칩 가격이 두 배로 상승하면서 일부 천원대 모델의 저장장치 원가 비중이 심지어 30%를 넘었다고 전했다. 즉, 이전에는 중저가 스마트폰 한 대가 본래 판매량을 늘리기 위해 이윤을 낮추고 한 대 팔 때 100~200위안을 벌었지만, 이제는 저장장치 원가 상승으로 이윤이 완전히 사라졌고 가격을 인상하지 않으면 손실을 입게 된다는 것이다.

IDC 중국 연구 매니저 곽천샹은 저장장치 원가 상승으로 이 가격대를 유지하기 어려워지며, 산업은 지난 10년간의 “스펙은 더 높고 가격은 더 낮다”는 추세를 역전시킬 가능성이 있다고 예측했다. 저가 시장 일부는 큰 타격을 받을 것이다. 대부분 저가 시장을 주력으로 하는 생산 계획은 사양을 낮추거나 제품을 200달러 이상 가격대로 이전시켜 시장 점유율을 유지할 수 있다. 가격에 민감한 소비자들은 장비 구매 계획을 연기하고 교체 주기를 길게 할 것이다.

“지금 많은 농촌 지역 사용자들이 스마트폰이 아직 쓸 만하니 한 해 더 견디자고 말한다.”유정신도 뚜렷한 느낌을 갖고 있다. 시장 연구 기관은 스마트폰 교체 주기가 26~28개월에서 42개월로 길어졌으며, 비필수 사용자들은 대체로 배터리를 교체(약 150위안)하거나 클라우드 저장장치에 의존해 과도기적 상황을 견디는 것을 선택한다고 예측했다.

“예전에는 스마트폰을 살 때 줄을 섰는데, 이제는 문의하는 사람도 적다.” 유정신은 <중국신문주간>에 말했는데, 윈난성에서는 농촌 및 현지 지역이 전성 스마트폰 판매량의 절반 이상을 기여하고 전성 스마트폰 출하 평균 가격이 2700위안 정도인데, 하향 시장에서는 이 가격이 더 낮다고 전했다. “현지 도시에서는 주력 소비 가격대가 분명 2000위안 이하인데, 이제 가격이 오르면 매장에 방문하는 소비자 수에 영향을 미칠 것은 분명하다.”

유정신은 최근 몇 년간 “국가 보조금”이 유행했지만, 현재 제조사들이 “국가 보조금”(최고 500위안)과 판촉 정책을 내놓아도 가격 상승을 완전히 상쇄하기 어렵다고 말했다. 이번 가격 인상 물결은 중국 스마트폰 시장 “성능 대 가격 시대”의 구조적 전환을 의미한다. 한때 “천원대 스마트폰 하나로 온 세상을 통한다”는 소비 논리가 원가 재구조화의 현실에 의해 바뀌고 있다.

현지 지역뿐만 아니라 소셜 미디어에서도 많은 소비자들이 스마트폰 가격 인상에 “충격받고” 있다. “춘절 전부터 스마트폰을 보고 있었는데 보면 볼수록 더 비싸지고, 이렇게 더 비싸질 줄은 몰랐다.” 한 대학생이 소셜 미디어 플랫폼에 감상을 표했는데, “원래 집에서 주는 예산이 높지 않았는데, 겨우 게임하기에 적합하고 저장 용량이 크면서도 그리 비싸지 않은 스마트폰 하나를 골랐는데 의외로 가격이 오르기도 했다. 그냥 구 스마트폰을 계속 쓰자.”라고 말했다.

스마트폰 가격 전반 인상의 배경
실제로 신제품의 판매 가격도 이전 세대 제품보다 증가했다. 최근 영요가 폴더블 스마트폰 신제품 Magic V6를 출시했는데, 12GB+256GB 버전은 8999위안의 시작 가격을 유지했지만 16GB 고사양 버전의 가격은 이전 세대에 비해 전반적으로 1000위안 인상되었다. OPPO Find 시리즈는 가격 인상 통지 대상에 포함되지 않았지만 곧 출시될 폴더블 신제품은 이전 세대 동일 스펙에 비해 모두 1000위안 인상되었다.

스마트폰 가격이 전반적으로 인상된 배경으로, 일반적으로 AI 서버 수요가 급증하면서 소비 전자 저장장치 생산 능력을 차지하고 있다고 생각된다. 저장장치 시장은 “슈퍼 불황탈피 시기”에 진입했으며, 현재 시장 상황은 심지어 2018년의 역사적 최고점을 넘어섰다. Counterpoint의 <저장장치 가격 추적 보고서>에 따르면 제1분기 DRAM(동적 임의 접근 메모리) 가격이 전분기 대비 50% 이상 상승했고 NAND 가격은 전분기 대비 90% 이상 상승했으며, 스마트폰 BOM 원가에서 저장장치 원가 비중이 20% 이상으로 상승했고 중저가 모델은 30%에 가깝다. 이런 상황에서 원가 압력이 빠르게 최종 단말에 전달되며, 가격 인상이 산업 전반의 선택이 되었다.

제1스마트폰계 연구원원장 손연표는 작년부터 저장장치 칩 가격이 계속 상승하면서 스마트폰 제조사들의 “안전 재고”가 기본적으로 사라졌다고 지적했다. “안전 재고”란 스마트폰 제조사들이 미리 원자재를 비축하고 생산 계획을 준비하기 위한 것으로, 일반적으로 1년 혹은 그 이상의 부품을 충분히 비축하는 것을 의미한다. 현재 원가 문제는 스마트폰 제조사들의 공급망과 가격 설정에 일정한 도전을 가하고 있다.
샤오미 그룹 창업주 레이준은 최근 언론과의 공개 인터뷰에서 “전체 AI 수요가 폭발적으로 증가해 현재 저장장치 칩이 심각하게 부족하고 메모리 칩 가격이 정말 급등하고 있다”라고 말했다.

TrendForce는 2026년까지 전 세계 DRAM 총 생산 능력의 66%가 AI 데이터 센터에 점유될 것이고 2027년까지 이 수치가 70%를 넘을 것이라고 예측했다. 이는 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 자동차 등 소비 전자 제품에 남는 일반 DRAM 생산 능력 점유율이 30% 미만이 될 것을 의미한다.

일련의 연쇄 반응이 이미 발생했다. 올해 2월, 메이즈 스마트폰은 중국 내 스마트폰 신제품 자체 연구 개발 하드웨어 프로젝트를 일시 중단하고 제3자 하드웨어 파트너와 긍정적으로 접촉하고 있다고 발표했다. 손연표는 규모가 작은 스마트폰 프로젝트는 공급망 원가가 빠르게 증가하는 상황에서 압력에 대응하기 위해 사업을 조정하거나 심지어 일시 중단해야 한다고 말했다.

전자 혁신망 CEO 장국빈은 저장장치 칩이 표준 제품에 속하고 산업이 고도로 집중되어 있으며 삼성, 하이닉스 등이 모두 통일된 전략과 행동을 유지할 것이므로 가격 인상은 필연적으로 발생하는 일이라고 지적했다. “공급망 원가가 상승한 후 하류 제조사들은 이 제조사들과 가격 협상할 능력이 없으며, 심지어 애플조차 이에 대응할 수 없다.”

예전 관례에 따르면 매년 춘절은 스마트폰 판매 성수기인데, 성수기가 지난 후 애플, 화웨이 등은 가격을 한 번 인하할 기회가 있다. 왕창은은 관찰해보니 현재까지 2026년 봄, 이런 선두 스마트폰 제조사들의 플래그십 모델 가격이下调되지 않았으며, 일종의 “변칙적 가격 인상”과 같다고 말했다.

유정신은 아직 가격을 인상하지 않은 스마트폰 제조사들도 오래 버텨낼 수 없을 것이라고 예측했다. 스마트폰뿐만 아니라 노트북 컴퓨터의 가격 인상 추세도 날로 심해지고 있다. 최근 IDC는 전 세계 PC 및 스마트폰 시장 예측을 갱신했는데, “현재 상황은 몇 달 전보다 더 비관적이고 심각하다. 2026년 전 세계 스마트폰 출하량은 12.9% 감소하고 수입은 0.5% 감소할 것이다.”라고 밝혔다.

곽천샹은 저장장치 공급의 어려움이 2026년 계속될 것이며 2027년까지 이어질 수 있다고 생각한다. 비록 올해 하반기 저장장치 가격 상승 속도가 느려질 가능성이 있지만 가격은 여전히 계속 상승하고 고점을 유지할 것이다. 저장장치 위기가 하류에 미치는 영향이 점차 나타나고 있으며 스마트폰 시장의 경쟁 구조를 재구성할 것이다.

중고폰이 기회의 시기를 맞이할까?
2026년 전 3개월간, 왕창은은 스마트폰 소매상들로부터 어떻게 입고해야 하고 얼마나 입고해야 하는지에 대한 상담을 끊임없이 받았다. 이 상인들의 불안은 명백하게 드러나는데, 일부 상인들이 “대규모로”재고를 쌓고 싶어할 때 그는 보통 “현금 흐름을 기준으로 입고 상황을 판단하며 신중하게 행동해야 한다”고 조언한다.

왕창은은 신제품 판매에는 반드시 불확실성이 존재하지만 중고폰의 이윤은 점점 더 두드러질 것이라고 확신한다. “중고폰은 유입 상품으로 활용되어 소비자를 매장으로 끌어들인 후 이어서 스마트폰 관련 액세서리 등을 판매할 수 있다.”

IDC는 2026년 중국 중고폰(리퍼 기기 포함) 시장 규모가 1억 대를 돌파하고 전년 대비 20% 성장할 것이라고 예측한다. 손연표는 최근 단순 영상 플랫폼에 일련의 중고폰 브랜드가 나타나기 시작했고 오프라인으로 확장하고 심지어 대규모로 가맹점을 모집하고 있다고 지적했다. “전 산업 체인을 살펴보면 스마트폰 리퍼와 배터리 교체가 일원화 서비스를 형성했으며, 이런 상황에서 중고폰의 홍보 속도는 필연적으로 더욱 빨라지고 천원대 신제품의 시장 점유율은 더욱 축소될 수 있다.”

많은 스마트폰 산업 종사자들도 새로운 소비 추세를 눈치챘다. 소비자들은 실제 구매 행동으로 태도를 나타내는데, 신제품이 더 이상 첫 선택이 아니고 중고 플래그십폰이 도시 청년, 직장 새내기 및 학생층의 “최애”가 되고 있다. 신제품 가격이 계속 높은 수준을 유지하고 교체 주기가 길어지는 배경에서 “새 제품보다 중고 제품을 사는 것이 낫다”는 점이 점차 대중의 공감대가 되고 있다.

“지금 매장에 오는 많은 고객들이 중고폰을 찾아온다.”유정신은 최근 몇 년간 중고폰 시장이 계속 붐비고 있으며 심지어 현지 도시에서도 많은 소비자들, 특히 젊은이들이 일반 신제품보다 중고 아이폰 하나를 사는 것이 훨씬 더 합리적이라고 생각한다고 소개했다.

중고 플래그십폰은 예산이 제한된 젊은이들에게 플래그십 모델의 경험을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 신제품의 빠른 가치 하락으로 인한 경제적 손실을 피할 수 있다. 많은 중고폰의 가치 유지율도 높은데, 신제품이 막 출시될 때 가격이 과도하게 높고 일단 구매하면 가치 하락이 시작되지만 중고 플래그십폰의 가격은 이미 “바닥까지 떨어졌기 때문에”1년 사용 후 다시 판매해도 손실이 적다.

어느 중고 거래 플랫폼을 예로 들면, 출시된 지 1년밖에 안 된 많은 플래그십폰은 성능이 여전히 주류 애플리케이션을 부드럽게 실행하고 4K 영상을 촬영하며 5G와 AI 영상을 지원할 수 있지만 가격은 신제품의 1/3에 불과하다. 많은 사용자들에게 신제품의 “최초 출시 경험”은 그 높은 비용에 부합하기 어렵다.

유정신은 산업 종사자로서 구지의 많은 직원들도 스스로 성능 대 가격이 더 높은 중고폰을 선택한다고 관찰했다. “저장장치 칩 가격이 계속 상승하면서 신제품 가격을 크게 인상시킬 뿐만 아니라 중고폰의 가격도 다양한 정도로 인상되었다. 지난 두 달간 일반 중고폰 하나의 회수 가격이 100~200위안까지 상승했다. 현재 인기가 높은 중고 플래그십폰 하나를 구매하면 완전히 2~3년 더 사용할 수 있어 매우 실용적이다.”
유정신은 최근 몇 년간 여러 중고폰 회수 기업들이 표준화된 검측, 개인 정보 삭제, 장기 보증 등 조치를 통해 소비자들의 “신뢰 삼각형”(품질, 개인 정보, 애프터 서비스) 측면의 걱정을 완화했지만 현지 도시 지역에서는 여전히 가격 설정이 비규범적인 등의 문제가 존재한다고 관찰했다.

“많은 현지 도시의 부부 가게에게 중고폰의 이윤은 아마도 이번 신제품 가격 인상 물결에서 숨을 돌릴 수 있지만, 전문적인 검측 도구와 규범적인 가격 회수 메커니즘에 의존해 소비자들을 더욱 안심시켜야 한다.” 유정신은 이번 스마트폰 가격 인상 물결에서도 흐름에 뒤처지는 중소 스마트폰 소매상 일부가 탈락될 것이라고 생각한다.
(문중 양난, 탄달은 가명임)

 

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